StrategicAI Insurance CRM™

Vea el sistema
trabajando con usted
dentro.

Esto no es un video ni una presentación. Es el CRM real de una agencia de seguros, y usted va a entrar como entra un prospecto.

Complete los tres pasos. En cada uno, el sistema hace algo por detrás: le crea un expediente, le abre una oportunidad, le manda mensajes y le agenda. En la reunión le muestro esa trastienda.

Experiencia de demostración. Use datos reales suyos para recibir los mensajes automáticos. No se muestra información de ningún cliente.

PASO 01

Preséntese

Al enviar esto entra al pipeline como “Nuevo Prospecto”. En segundos recibe un correo y un mensaje de texto — automáticos, sin que nadie los escriba.

PASO 02

Reserve su hora

Elija un espacio de 30 minutos. El calendario reparte las citas entre los asesores disponibles y dispara la confirmación y los recordatorios por su cuenta.

PASO 03

Escríbanos

Escriba por WhatsApp como escribiría un cliente. Su mensaje aterriza en la bandeja del CRM, junto a su expediente y su cita — todo en un solo hilo.

Abrir WhatsApp

Lo que ya está corriendo por detrás

Expediente automáticoCada envío crea el contacto con sus datos de seguro, sin que nadie teclee nada.
Pipeline de 10 etapasDe primer contacto a póliza emitida y cliente activo, con la oportunidad siempre visible.
Seguimiento de 7 díasCorreos y mensajes escalonados que siguen trabajando el lead mientras usted atiende a otro.
Agenda con repartoLas citas se reparten entre asesores y confirman solas, sin cruces ni olvidos.
Tareas para el asesorEl sistema abre la tarea de llamada en cuanto entra el prospecto, con fecha de vencimiento.
Todo en un hiloFormulario, correo, mensajes y WhatsApp quedan juntos en la ficha de la persona.

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